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旺季突傳MLCC、電阻降價，市場需求就此降溫

發布日期： 2021-08-21 瀏覽次數： 1,005

8月19日，市場報告流出，消息表示被動元件大廠國巨將于9月1日起調降大中華區經銷商電阻的價格，據悉，調降的價格幅度在10%~15%之間。

對此，國巨方面回應，不針對市場傳聞做評論，公司目前訂單狀況穩定，營運正向。

當前正值第三季度傳統旺季，國巨罕見的出現降價傳聞令市場驚訝，數據分析顯示，降價對國巨全年營收影響不大，不排除國巨有意降價搶奪市占，也有聲音表示，電子產業需求可能就此降溫。

電阻降價、MLCC有望跟進

受國巨電阻降價消息影響，臺灣地區被動元件廠商股價今天暴跌，國巨盤中大跌8.6%，華新科跌超6%，禾伸堂、奇力新、凱美、興勤、大毅、臺慶科等跌勢明顯。

市場進一步推測，未來1個月至2個月內，國巨可能進一步調降大中華區經銷商標準型MLCC價格，平均調降幅度約10%。

業內人士認為，國巨針對大中華區經銷商下調電阻價格，想借此提高出貨提升自己產能利用率，順帶擴大在大中華區市占。預計大中華區代理商的電阻價格，將回到今年年初的水平。

降價對國巨影響不大

目前，國巨電阻月產能為1，250億顆，全球市占超過30%，是全球第一大電阻廠商。但電阻營收占比在國巨總營收中僅不到兩成，這兩成中來自大中華區的貢獻約30%，所以整體降價10%對國巨全年總營收影響不大，約0.375%-0.5%。

MLCC方面，若按照市場預計的10%降價。第2季MLCC占國巨集團整體業績比重約29%，其中非基美、原屬于國巨本身的標準型MLCC產品業績占比約15%，而以大中華區占國巨營收比重約30%、經銷商占國巨集團整體業績比重約53%粗估，外資法人預估調整價格的MLCC產品業績占國巨集團業績比重僅3%、調整后對國巨集團業績影響程度僅0.6%至0.7%。

重點不是降價

其實對行業內人士來講，降不降價其實影響沒那么大，大家更關心的是背后的意義。

有觀點認為，國巨此次降價是主動的，因為半導體供應鏈持續吃緊，被動元件庫存水位有上揚的趨勢，外加東南亞疫情嚴重，需要在中國提升一下市場話語權。

另外有聲音則表示，這確實是市場需求已經要反轉向下的跡象了。

芯片荒開始緩解

彭博資訊專欄作家金泰（Tae Kim）指出，新冠疫情爆發后，消費電子產品的需求激增導致芯片持續短缺，但近來一些跡象顯示，芯片荒可能終于開始緩解。

研究機構IDC指出，第2季全球PC出貨量成長13%，低于Evercore ISI預測的18%，也遠低于第1季時的成長55%。無線路由器制造商Netgear上個月公布的財測也令投資人失望，并表示消費者聯網事業的銷售不如預期。

但金泰說，現在要宣告芯片荒告終，仍言之過早，Delta新冠變種病毒以及新冠疫苗的長期效力，都提高了預測前景的難度。一些芯片分析師則認為，現在的需求疲軟主要是季節性因素使然，銷售將回升到明年。

各領域的芯片短缺狀況也大不相同。筆電或許不再缺貨，卻很難買到新車或新的游戲主機，一些領域的芯片出貨等待時間超過20周，至少是四年來最長。

金泰說，他上月就指出新冠疫情促使消費者搶買電腦和打印機的情況不會重現，因為上班族或學生購買筆電后，會在好幾年才需要換一臺。目前零售業者已對幾乎所有PC相關產品推出相當優惠的折扣，顯示卡除外。

金泰認為，PC需求降溫可能會再持續至少好幾季。市場擔心芯片周期已經結束，正拖累內存芯片的價格急劇下跌，這對想買筆電、打印機、網絡攝影機或路由器的消費者來說，是個好消息，今年秋季應該能更輕松地在門市找到這些產品。

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